Міграція з Bitrix24 на HubSpot

Ви вже вирішили перейти на HubSpot, але в Bitrix24 лишаються роки роботи ваших менеджерів. Експорт у таблицю губить історію, файли і зв'язки між записами. Ручний імпорт закінчується подвійними контактами і угодами не на тих етапах. Я переношу дані так, щоб у понеділок команда просто працювала далі, тільки вже в HubSpot.

контакти і фірми без дублікатівугоди на тих самих етапахісторія і файли на стрічці подійпробна міграція перед основною

Стартова програма: 5 перших впроваджень на 30% дешевше.5 місць, натомість приклад на сайті й відгук у Google.

Опишіть вашу задачу

Відповім протягом одного робочого дня, а оцінку фіксованою сумою ви отримаєте протягом 2 робочих днів. Без зобов'язань.

Дані з форми використовую лише для відповіді на запит. Політика приватності

01

Що працюватиме саме

Контакти і фірми

Контакти, фірми і ліди потрапляють у HubSpot разом зі зв'язками, тобто видно, хто в якій фірмі працює. Якщо той самий клієнт записаний у Bitrix24 двічі, у HubSpot він буде одним записом. Кожен клієнт отримує свого відповідального менеджера.

Угоди у воронках

Кожна воронка продажів з Bitrix24 отримує відповідник у HubSpot. Етапи лишаються ті самі, або впорядковані, якщо ви заодно хочете їх спростити. Виграні угоди лишаються виграними, програні програними, з датами і сумами.

Історія і файли

Нотатки, дзвінки, листи, зустрічі і завдання з'являються на стрічці подій контакту, фірми чи угоди з оригінальними датами. Вкладення з карток CRM переносяться разом з ними.

02

Як проходить впровадження

  1. 1Розмова, 30 хвилин. Скільки у вас записів, які воронки і власні поля ви використовуєте, який план HubSpot купуєте і що з історії справді потрібно.
  2. 2Карта даних. Разом з вами визначаю, яке поле з Bitrix24 іде в яке поле HubSpot, що об'єднати, що пропустити і хто забирає клієнтів людей, які вже у вас не працюють.
  3. 3Пробна міграція. Частина ваших даних потрапляє на тестовий акаунт HubSpot. Менеджери переглядають своїх клієнтів і угоди, перш ніж я переношу всю базу.
  4. 4Основна міграція і супровід. Переношу все, а перед самим перемиканням доношу те, що змінилось у Bitrix24 за цей час. Ви отримуєте звіт з кількістю записів. Виправлення протягом 30 днів входять у ціну.
03

Готовий додаток чи інтеграція?

У HubSpot є безкоштовний застосунок для Bitrix24. Він синхронізує контакти і фірми, а ліди переносить як контакти. Угоди, історію і файли він не переносить, а власне зіставлення полів потребує вищого плану HubSpot. Є також сервіси міграції з майстром, де дані можна перенести самому. Якщо база невелика, а воронка проста, варто почати з них. Міграція під ваші потреби має сенс, коли

  • вам потрібні угоди з воронками, етапами і повною історією спілкування з клієнтом
  • у Bitrix24 у вас є власні поля, списки вибору або смарт-процеси, які треба розумно розкласти в HubSpot
  • у базі є дублікати, і ви хочете навести лад під час переїзду, а не після нього
  • HubSpot з першого дня має працювати з вашою програмою для фактур, магазином або ERP
  • дані клієнтів не можуть проходити через сторонній сервіс міграції
ціна і строк
від 5 000 zł нетто
найчастіше 5 000–10 000 zł
7-15 робочих днів
Ціну підвищують
  • кількість записів, воронок і власних полів
  • історія активностей і файли
  • прибирання дублікатів під час переїзду
Дізнатися, скільки вийде у вас →

Оцінка фіксованою сумою протягом 2 робочих днів, безкоштовно. Оплата: 50% на старті, 50% після приймання.

Стартова програма · 5 місцьвід 3 500 zł нетто

Для 5 перших фірм на 30% дешевше. Натомість ви погоджуєтеся, щоб я показав це впровадження як приклад на своєму сайті (без конфіденційних даних), і залишаєте відгук у Google.

Зайняти місце →
04

Питання

Немає вашого питання? Напишіть його у формі, відповім конкретно.

Чи втрачу я історію дзвінків і листів з клієнтами?

Ні. Нотатки, дзвінки, зустрічі, завдання і листи, збережені в Bitrix24, потрапляють на стрічку подій у HubSpot з оригінальними датами і автором. Листи переносяться як записи в історії. Тобто видно, що і коли клієнт отримав, але відповідати на старі листи доведеться вже з нової скриньки.

Що буде з лідами з Bitrix24?

Залежить від плану HubSpot. Окремий об'єкт лідів є в Sales Hub Professional і Enterprise. У нижчих планах лід стає контактом з етапом життєвого циклу «lead» і статусом. Тож менеджери й далі бачать, кого треба кваліфікувати.

Чи має команда перестати працювати в Bitrix24 на час міграції?

Ні. Ви працюєте як звичайно до дня перемикання. Того дня я доношу все, що змінилось після основної міграції. З цього моменту нове ви вносите вже тільки в HubSpot.

У мене в Bitrix24 кілька воронок. Чи вмістяться вони в HubSpot?

Кількість воронок залежить від плану. У безкоштовному HubSpot є лише одна стандартна воронка, у Starter і вищих планах можна додати ще. Якщо план не вміщає всіх, я ще до переносу об'єдную схожі воронки або розрізняю їх окремим полем.

Що робити з клієнтами менеджерів, які в нас уже не працюють?

Відповідальних я зіставляю за адресою e-mail, тому кожен менеджер повинен мати акаунт у HubSpot. Клієнтів людей, які пішли, я призначаю на людину, яку ви вкажете. Початковий відповідальний зберігається в окремому полі.

Чи перенесуться також автоматизації з Bitrix24?

Самі по собі ні. Роботи, тригери і бізнес-процеси з Bitrix24 працюють інакше, ніж автоматизації в HubSpot, тому їх треба зібрати заново. Це можна зробити окремим замовленням, після міграції даних.

05

Для IT-відділу

Технічні деталі для людини, яка прийматиме впровадження.

Що я забираю з Bitrix24

Дані витягуються через REST API Bitrix24 (вхідний webhook або локальний застосунок з правами crm, user і disk). Ліди, контакти, фірми і угоди йдуть через crm.lead.list, crm.contact.list, crm.company.list і crm.deal.list, а смарт-процеси через універсальний crm.item.list з відповідним entityTypeId. Воронки і етапи зчитуються з crm.category.list і crm.status.list, разом із семантикою етапу (в роботі, успіх, провал). Опис власних полів (UF_CRM_*, типи, значення списків) дає crm.*.userfield.list, а користувачів і їхні e-mail user.get.

Методи списків повертають по 50 записів. На великих базах я пагіную за ID (сортування за зростанням і фільтр >ID з start=-1), а виклики пакую в batch по 50 методів в одному запиті. Bitrix24 обмежує темп запитів алгоритмом leaky bucket: у стандартних планах близько 2 запитів на секунду з буфером 50, в Enterprise 5 на секунду з буфером 250. До цього додається ліміт часу виконання методу (480 секунд у вікні 10 хвилин). Перевищення закінчується помилкою QUERY_LIMIT_EXCEEDED або OPERATION_TIME_LIMIT, тому експорт іде через чергу з повторами і відновлюється з останнього ID.

Зіставлення з HubSpot

Контакти, фірми і угоди потрапляють у HubSpot через CRM API (пакетні операції по 100 записів), а зв’язки контакт-фірма, угода-контакт і угода-фірма через Associations API v4. Кожен запис отримує властивість з ID з Bitrix24. Завдяки цьому прогони можна безпечно повторювати, а донос змін робити без дублів.

Bitrix24 зберігає e-mail і телефони як багатозначні поля (EMAIL, PHONE з типом: робочий, особистий, мобільний). HubSpot дедуплікує контакти за e-mail, тому я обираю головну адресу, а решту зберігаю як додаткові. Фірми я об’єдную за NIP (польський податковий номер фірми), якщо він є в даних, і лише потім за доменом, бо в польських фірм домен буває порожнім або спільним. Ліди, вже сконвертовані в Bitrix24, не створюють другого контакту, а лише додають історію до наявного.

Воронки і етапи створюються через Pipelines API, ще до першої угоди. Етапи з семантикою успіху і провалу отримують у HubSpot ймовірність 100% і 0%, тож звіти про виграні угоди працюють одразу. Відповідальний (ASSIGNED_BY_ID) зіставляється з власником у HubSpot за e-mail користувача. Власні поля створюються як властивості з тим самим типом і списком значень.

Історія і файли

Активності з crm.activity.list (дзвінки, листи, зустрічі, завдання) і коментарі зі стрічки подій (crm.timeline.comment.list) перетворюються на об’єкти активностей HubSpot: calls, emails, meetings, tasks і notes, з оригінальною датою в hs_timestamp і зв’язком з потрібними записами. Файли з полів типу файл і з активностей завантажуються через API Bitrix24, вивантажуються в HubSpot Files API і прикріплюються до нотатки на стрічці подій. Документи з корпоративного Диска, не пов’язані з CRM, у обсяг не входять, якщо про це не домовитись окремо.

Перебіг і контроль

Пробна міграція йде на тестовий акаунт HubSpot, основна на робочий. Кожен запис має в лозі статус: перенесений, об’єднаний з наявним, пропущений із зазначенням причини. Фінальний звіт порівнює кількість записів з обох боків для кожного об’єкта і воронки. Донос змін перед перемиканням бере з Bitrix24 записи, змінені після останнього прогону (фільтр за DATE_MODIFY). Автоматизації (роботи, тригери, бізнес-процеси), шаблони документів і телефонія не мігрують автоматично, бо не мають прямого відповідника в HubSpot.